11月14日，中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）宣布，中國新能源汽車迎來年產(chǎn)1000萬輛的歷史時刻。

近幾年，全球新能源變革為中國車企提供了一個寶貴的出海機(jī)會。在全球電動化浪潮的推動下，中國新能源汽車的出口業(yè)務(wù)近年來呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，出口市場不斷擴(kuò)大。

與此同時，中國汽車產(chǎn)業(yè)出口外貿(mào)形勢也逐漸步入“深水區(qū)”，出口貿(mào)易開始面臨重重貿(mào)易壁壘。

面對可能劇增的關(guān)稅成本和綠色壁壘，一方面，產(chǎn)能出海是中國車企應(yīng)對貿(mào)易壁壘的必然選擇，比亞迪、奇瑞、零跑等車企已開啟在歐洲的本地化生產(chǎn)。另一方面，中國整車與零部件正在形成“抱團(tuán)出海”的協(xié)同效應(yīng)[1]。

01 中國新能源汽車首破年產(chǎn)1000萬輛，迎來出口“黃金窗口期”

2013年，中國新能源汽車產(chǎn)量僅有1.8萬輛，五年后的2018年，新能源車年產(chǎn)量突破了100萬輛，再到2022年，年產(chǎn)量達(dá)到了500萬輛，更在2024年11月中旬達(dá)成突破1000萬輛的里程碑。

2021年以來，中國汽車邁入出口快速增長期，在三年內(nèi)完成對德國（2021年）、韓國（2022年）和日本（2023年）的超越，在2023年成為全球第一大汽車出口國。

新能源汽車產(chǎn)量的高增速受到海外市場需求穩(wěn)步增長的驅(qū)動。

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2023年我國汽車出口量522.1萬輛，同比增長57.4%。另外，根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2023年新能源汽車出口量為120.3萬輛，同比增長77.6%，占汽車出口總量的24.5%。

2024年1-10月，中汽協(xié)統(tǒng)計顯示，我國汽車?yán)塾嫵隹?strong>485.5萬輛，同比增長23.8%，其中，新能源汽車出口105.8萬輛。新能源汽車出口量占總出口量的比例大約為21.8%。

值得關(guān)注的是，11月，奇瑞創(chuàng)造了“出?！毙录o(jì)錄，歷史首次年內(nèi)出口突破100萬輛。其中，奇瑞汽車在2024年前10個月的新能源汽車出口量超過40萬輛，同比增長205.4%，占今年出口量的40%左右。截至目前，奇瑞累計出口430萬輛，是第一個累計出口銷量突破400萬的中國品牌。瑞虎7、瑞虎8、捷途旅行者、捷途X70等為代表明星車型暢銷海外多個國家和地區(qū)，成就奇瑞成為中國品牌SUV全球銷量冠軍車企。

圖片來源：奇瑞汽車官網(wǎng)

全球范圍內(nèi)正在發(fā)生的新能源技術(shù)革命，為中國的車企提供了一個難得的“黃金窗口期”。在這個時期內(nèi)，中國車企可以利用新能源技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢和全球?qū)π履茉唇煌üぞ咝枨蟮脑鲩L，來擴(kuò)大其在全球市場的份額。

從細(xì)分的出口對象國來看，2024年1-8月我國汽車出口的前十大對象國為俄羅斯，墨西哥，阿聯(lián)酋，比利時，巴西，沙特，英國，澳大利亞，菲律賓，土耳其。歐洲市場中的比利時、英國和土耳其也是我國新能源汽車出口量持續(xù)增長的重點(diǎn)市場。

2024年上半年，上汽在歐洲創(chuàng)造了接近13萬輛的好成績，比亞迪、吉利和長城緊隨其后。

值得關(guān)注的是，我國新能源汽車在歐洲市場的滲透率近年來大幅提升，2019-2021年從3.3%上升至17%，2023年進(jìn)一步提升至21%。預(yù)計到2028年，歐洲新能源汽車的滲透率將接近30%，這為中國車企提供了廣闊的市場前景[2]。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2024年1-10月我國新能源汽車出口總量的前十國家分別為：比利時、巴西、英國、泰國、菲律賓、墨西哥、澳大利亞、印度、以色列、阿聯(lián)酋。歐洲市場中的比利時和英國的新能源汽車出口量占前十國家總出口量的大約33.15%。

02 貿(mào)易壁壘對中國新能源汽車出口歐洲的影響相對有限

盡管我國新能源汽車出口取得了令人矚目的成就，但不可否認(rèn)的是，其出口貿(mào)易目前面臨著層層加碼的關(guān)稅壁壘限制。

中國新能源車企具有生產(chǎn)和技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢，歐美車企在電動化和智能化方面已經(jīng)落后于中國。為了保護(hù)本土汽車市場，歐美國家紛紛以“新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈本地化、保護(hù)勞工就業(yè)、環(huán)境保護(hù)等” 為由揮舞起“反補(bǔ)貼、反傾銷、碳關(guān)稅”的貿(mào)易壁壘大棒，不斷為中國新能源車企的產(chǎn)品出口設(shè)置障礙。

今年以來，各國對中國的新能源汽車設(shè)置了一系列貿(mào)易壁壘。例如，加拿大對中國新能源汽車加征100%的進(jìn)口關(guān)稅；巴西將進(jìn)口新能源汽車的稅率提高到35%。5月22日，美國公告將對原產(chǎn)于中國的新能源汽車、動力電池及芯片等大幅提高關(guān)稅，具體為新能源汽車征收100%關(guān)稅，動力電池稅率從當(dāng)前的7.5%提升到25%。7月4日，歐盟在對中國新能源汽車進(jìn)行為期九個月的反補(bǔ)貼調(diào)查后，仍然決定征收臨時反補(bǔ)貼稅3。8月20日，歐盟發(fā)布對華電動汽車反補(bǔ)貼調(diào)查終裁草案，擬對中國電動汽車征收17%至36.3%的反補(bǔ)貼稅。

歐盟委員會對上汽集團(tuán)、吉利汽車和比亞迪三家企業(yè)給出差別化稅率，加征關(guān)稅稅率分別為35.3%、18.8%和17%。特斯拉申請了單獨(dú)審查，其最終加征關(guān)稅稅率為7.8%。其他未被抽樣但配合調(diào)查的企業(yè)統(tǒng)一按照加權(quán)平均關(guān)稅稅率21.3%加征。不配合調(diào)查企業(yè)加征稅率和上汽集團(tuán)相同，均為35.3%。這些附加關(guān)稅將在現(xiàn)有的10%關(guān)稅基礎(chǔ)上征收。

不過，盡管存在加征關(guān)稅等貿(mào)易壁壘，中國車企出海歐洲市場的熱潮也并未減退。貿(mào)易壁壘對中國新能源汽車出口影響相對有限。2023年歐盟27個國家中有20個國家有進(jìn)口來自中國的新能源汽車，其中比利時占比最大，年進(jìn)口量接近20000輛；2024年1至10月，中國出口至比利時的新能源汽車已經(jīng)超過23萬輛。

事實上，對中國新能源汽車企業(yè)而言，歐洲仍是重要市場，而其他美國、加拿大等市場對我國汽車出口的影響相對較弱。

我國直接整車出口往美國的數(shù)量相對較少。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國新能源車出口量達(dá)到177.3萬輛，而其中中國對美國出口的新能源汽車總量僅為1.3萬輛，主要出口車輛來自于特斯拉上海工廠等美國車企[4]。

此外，與美國和歐盟相比，英國在對待中國新能源汽車的問題上持更開放的態(tài)度，這主要是因為中國新能源汽車具有一定的價格優(yōu)勢，能夠幫助英國政府實現(xiàn)其推廣更負(fù)擔(dān)得起的綠色交通網(wǎng)絡(luò)的愿景[5]。

03 中國車企在歐盟“本地化建廠”將成為主流趨勢？

歐盟對各企業(yè)加征關(guān)稅稅率有較大差別，企業(yè)自身實力以及在歐洲發(fā)展?fàn)顟B(tài)也不盡相同，中國車企正在積極求變，選擇適合自己的新戰(zhàn)略適應(yīng)歐洲市場。銷量規(guī)模大或者看好歐洲市場前景的車企，開始選擇本地化生產(chǎn)。

目前，比亞迪、奇瑞等車企已經(jīng)在歐洲市場進(jìn)行了積極的投資布局。比亞迪計劃在匈牙利和土耳其建廠，奇瑞則在西班牙等地進(jìn)行了投資。

今年8月，小鵬汽車董事長何小鵬透露，公司正計劃在歐洲生產(chǎn)電動車，以減輕進(jìn)口關(guān)稅帶來的影響。此外，何小鵬還宣布小鵬汽車計劃在歐洲建立大型數(shù)據(jù)中心。

比亞迪新能源乘用車工廠，圖片來源：比亞迪官網(wǎng)

由于歐盟加征關(guān)稅，零跑汽車加速推進(jìn)本地化生產(chǎn)計劃，計劃在歐洲實現(xiàn)本地化制造，以降低關(guān)稅和運(yùn)輸成本，其預(yù)計在2025年年底前實現(xiàn)本地化生產(chǎn)。

蔚來汽車則通過與殼牌集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，開始在歐洲進(jìn)行換電站建設(shè)，進(jìn)一步推動其新能源汽車的本地化生產(chǎn)和銷售。

蔚來汽車歐洲換電站，圖片來源：蔚來官網(wǎng)

這些本地化生產(chǎn)的舉措有助于中國車企應(yīng)對歐盟的關(guān)稅政策和綠色貿(mào)易壁壘，并進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。未來，中國車企“本地建廠”或?qū)⒊蔀樾履茉雌嚦龊５闹髁髂Ｊ剑娲鷨渭兊恼嚦隹凇?/span>

04 綠色貿(mào)易壁壘成為新能源汽車出口新挑戰(zhàn)

車企在歐洲推進(jìn)本地化生產(chǎn)計劃的同時，也將面臨歐盟綠色轉(zhuǎn)型政策帶來的多重壓力，特別是在碳足跡核算和可持續(xù)發(fā)展方面。

高額關(guān)稅之外，更多碳相關(guān)貿(mào)易保護(hù)主義政策也給企業(yè)出海帶來挑戰(zhàn)。近年來歐盟出臺了《新電池法案》，修訂碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）相關(guān)規(guī)則，前者對電池及其原材料回收率、回收原材料使用率以及碳足跡管理等指標(biāo)設(shè)置了不同時間點(diǎn)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，后者要求根據(jù)產(chǎn)品和原材料計算產(chǎn)品總碳排放量，并基于歐洲碳市場價格確定需補(bǔ)繳的“碳關(guān)稅”額度，二者對中國企業(yè)帶來了新的“綠色壁壘”[6]。

圖片來源：歐盟官網(wǎng)

此外，歐盟《新電池法》要求對新能源汽車動力電池的生產(chǎn)、上車使用、退役后的梯次利用、報廢回收等全生命周期進(jìn)行碳足跡核算，并將要求動力電池出口到歐洲必須持有符合《新電池法》要求的“數(shù)字護(hù)照”。這對于中國新能源汽車及動力電池等相關(guān)企業(yè)而言，都是全新的挑戰(zhàn)[7]。

05 從整車出口到全價值鏈出海，驅(qū)動新能源產(chǎn)業(yè)鏈整體綠色轉(zhuǎn)型

隨著本地化生產(chǎn)的發(fā)展，我國車企出海布局將從“產(chǎn)品出海”向“產(chǎn)能+供應(yīng)鏈出海”轉(zhuǎn)變，從“整車出口”向“全價值鏈出海”轉(zhuǎn)型。

中國零部件企業(yè)與整車企業(yè)正在形成“抱團(tuán)出?！钡膮f(xié)同效應(yīng)。受益于中國整車尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)地位的提升，中國汽車零部件出口也將被帶動起來。中國車企通過零部件企業(yè)的海外布局可快速實現(xiàn)本地化供應(yīng)鏈搭建，零部件企業(yè)亦可借助整車企業(yè)的訂單實現(xiàn)規(guī)模出貨，助推零部件產(chǎn)品在當(dāng)?shù)匦纬煽诒c成本優(yōu)勢。

2019年以來，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)孕育出一批優(yōu)秀的新能源零部件企業(yè)，這些企業(yè)攜先進(jìn)的新能源開發(fā)經(jīng)驗陸續(xù)在海外設(shè)廠以配套歐美新能源車企。隨著中國車企開始從“出口整車”逐步轉(zhuǎn)向“出海建廠”，零部件企業(yè)亦在海外積極部署生產(chǎn)基地，且與自主車企所在區(qū)域高度重合，與整車企業(yè)形成協(xié)同效應(yīng)[8]。

“全價值鏈出?！壁厔菹?，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整體綠色轉(zhuǎn)型成為破局綠色貿(mào)易壁壘的關(guān)鍵。

歐盟高標(biāo)準(zhǔn)的綠色政策，要求出海企業(yè)不斷提高碳管理能力以應(yīng)對挑戰(zhàn)，將碳管理延展至上下游，構(gòu)建可持續(xù)價值鏈。

如今，車企與供應(yīng)鏈企業(yè)協(xié)同降碳已經(jīng)是必然趨勢。麥肯錫研究指出，材料生產(chǎn)排放占到新能源汽車全生命周期總排放量的45-85%。供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中原材料降碳將成為汽車行業(yè)脫碳戰(zhàn)略的下一個前沿陣地。

以產(chǎn)業(yè)鏈上游的礦產(chǎn)材料為例，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要大量的稀有金屬和稀土元素等礦產(chǎn)資源，這些資源在電池生產(chǎn)中起著至關(guān)重要的作用。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動了對礦產(chǎn)資源需求的急劇增加。例如，碳酸鋰是新能源汽車動力電池和儲能電池的核心原材料[9]。因此，供應(yīng)鏈上游礦產(chǎn)企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型與新能源汽車行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型之間存在緊密聯(lián)系。

《新電池法案》對電池回收率、原材料回收率、回收原材料使用率等指標(biāo)設(shè)置了不同時間點(diǎn)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)定企業(yè)需對其生產(chǎn)或使用的電池進(jìn)行碳足跡管理。針對生產(chǎn)電動汽車電池、輕型運(yùn)輸工具電池、工業(yè)電池的企業(yè)，《新電池法案》要求其在2023至2025年之間建立完整的碳足跡計算方案、分級辦法及閾值計算方法，并在2024至2027年之間落地執(zhí)行?！缎码姵胤ò浮穼㈦姵厣a(chǎn)企業(yè)的責(zé)任由重金屬含量披露擴(kuò)展至供應(yīng)鏈盡職調(diào)查、電池成分聲明、技術(shù)參數(shù)披露、碳足跡披露等多個環(huán)節(jié)[10]。

新電池法案階段性內(nèi)容，來源：聯(lián)合資信

近年來，動力電池出口量、企業(yè)海外收入占比快速上升，其中歐洲是主要的海外市場，是動力電池重要的增量市場。

據(jù)《2023年動力電池運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報告》，2023年，中國出口的鋰電池中有約三分之二銷往歐洲和北美。而2023年歐盟市場新能源汽車滲透率僅為23.4%。而根據(jù)2024年國家信息中心學(xué)術(shù)年會的報告預(yù)測，我國新能源車滲透率將從2023年的35.2%提升到2033年的60%。對比之下，歐洲市場未來仍有很大的發(fā)展空間，是中國動力電池企業(yè)的“必爭之地”，《新電池法》等相關(guān)政策對中國動力電池產(chǎn)業(yè)具有重要意義。

通過開展碳足跡管理、降低碳排放、建立電池及原材料回收利用體系等工作，中國動力電池企業(yè)正在利用“政策緩沖期”，為適應(yīng)歐盟綠色壁壘而積極準(zhǔn)備。

在年產(chǎn)突破1000萬輛的的重大歷史時刻，如何通過新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整體綠色轉(zhuǎn)型保持新能源汽車出口的穩(wěn)健增長，不讓綠色貿(mào)易壁壘阻礙中國汽車產(chǎn)業(yè)國際化步伐，已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的新課題。

參考文獻(xiàn)：

1.招商銀行-汽車行業(yè)出海專題：中國汽車全球化，從“出口”到“出?！?/span>

2.財通證券-汽車行業(yè)市場分析報告：歐洲市場空間廣闊，有望成為全新增長點(diǎn)

3.國家發(fā)展改革委宏觀經(jīng)濟(jì)雜志社：我國新能源汽車出口頻遭貿(mào)易壁壘的原因分析及應(yīng)對建議

4.卓創(chuàng)資訊：中國新能源汽車首破1000萬輛，貿(mào)易政策是否可能成為未來掣肘

5.澎湃新聞：拒絕追隨歐盟，英國對增加中國電動車關(guān)稅說“NO”

6.聯(lián)合資信：歐盟新電池法案及“碳關(guān)稅”政策對中國動力電池企業(yè)影響簡析

7.中國汽車報：壁壘逐步增多，車企如何更好“走出去”

8.招商銀行-汽車行業(yè)出海專題：中國汽車全球化，從“出口”到“出海”

9.《碳中和驅(qū)動下的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源全球治理》

10.聯(lián)合資信：歐盟新電池法案及“碳關(guān)稅”政策對中國動力電池企業(yè)影響簡析

本文頭圖來源：比亞迪官網(wǎng)